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11月份，我國三家基礎電信企業(yè)通信業(yè)務運行穩(wěn)中趨緩。
一、總體情況
電信業(yè)務收入規(guī)模突破1萬億。11月，三家基礎電信企業(yè)電信業(yè)務總量完成1619.2億元，同比增長18.7%；電信業(yè)務收入完成888.1億元，按可比口徑測算與上年同期基本持平。
1-11月，電信業(yè)務總量完成16452.5億元，同比增長15.6%，比1-10月同比增速提升0.3個百分點；電信業(yè)務收入突破1萬億，累計完成10643.5億元，按可比口徑測算同比增長4.3%，比1-10月同比增速回落0.4個百分點。
圖1.2014年1-11月電信業(yè)務總量和電信業(yè)務收入發(fā)展情況
二、電信用戶發(fā)展情況
11月，全國移動電話用戶凈增437.1萬戶，總數(shù)達12.81億戶。
移動寬帶用戶占比穩(wěn)步提升，4G用戶總數(shù)超過7500萬。1-11月，移動電話用戶凈增5191.9萬戶，不足上年同期凈增數(shù)的一半。但移動電話結構優(yōu)化明顯，移動寬帶用戶（3G和4G）凈增數(shù)比上年同期凈增數(shù)多118.6萬戶，總數(shù)達到5.57億戶，在移動電話用戶總數(shù)占比提升至43.5%，較上月提高1.3個百分點。在4G網絡覆蓋范圍持續(xù)擴大、手機終端日益完善、企業(yè)促銷力度持續(xù)加大等因素推動下，市場呈現(xiàn)3G
和2G用戶均向4G升級的趨勢，3G移動電話用戶繼續(xù)負增長，近兩月已減少140萬戶。11月4G用戶凈增數(shù)再創(chuàng)新高,突破1800萬戶，總數(shù)達到7584.8萬戶，預計年底將超過8000萬。
圖2.2013-2014年移動寬帶用戶當月凈增數(shù)和總數(shù)占比情況
8M以上寬帶用戶規(guī)模近8000萬，城鄉(xiāng)寬帶用戶差距明顯。1-11月，三家基礎電信企業(yè)互聯(lián)網寬帶接入用戶凈增1175.1萬戶，總數(shù)達到2.01億戶。寬帶城市建設加快推動光纖接入的普及，光纖接入FTTH/0用戶達到6507.2萬戶，比上年末新增2425萬戶，占寬帶用戶總數(shù)的比重達到32.4%，同期xDSL寬帶用戶比上年末減少1476.6萬戶，占寬帶用戶總數(shù)的比重由上年末的56.7%下降至46%。8M以上寬帶用戶總數(shù)達7796.5萬戶，占寬帶用戶總數(shù)的比重達38.9%。城鄉(xiāng)寬帶用戶發(fā)展差距依然較大，城市寬帶用戶凈增1054.9萬戶，是農村寬帶用戶凈增數(shù)的8.8倍；總數(shù)達到1.52億戶，與農村寬帶用戶總數(shù)之比達到3.1：1。
圖3 2013-2014年11月互聯(lián)網寬帶接入速率4M和8M以上用戶占比情況
無線上網卡用戶持續(xù)增長，IPTV用戶規(guī)模近3300萬戶。11月，移動互聯(lián)網用戶總數(shù)達到8.70億戶，同比增長8.2%。其中使用手機上網的用戶達到8.29億戶，對移動電話用戶的滲透率達到64.8%。無線上網卡用戶規(guī)模連續(xù)三月實現(xiàn)正增長，比上年末凈增40萬戶，總數(shù)達到1697.2萬戶。“三網融合”推廣穩(wěn)步推進，網絡融合業(yè)務加快發(fā)展，IPTV用戶比上年末凈增454.8萬戶，總數(shù)達到3297.3萬戶，預計年底將突破3300萬戶。
圖4 2013-2014年手機上網用戶和對移動電話用戶滲透率情況
三、電信業(yè)務使用情況
移動用戶月均通話量持續(xù)下降，移動漫游通話量保持穩(wěn)定增長。在移動電話用戶增速明顯放緩和互聯(lián)網應用對話音和短信業(yè)務的替代影響下，1-11月，全國移動電話去話通話時長26812.1億分鐘，同比增長1.2%,持續(xù)三個月增速下滑。其中，移動非漫游去話通話時長與上年同期持平，移動國內漫游、國際漫游和港澳臺漫游去話通話時長分別同比增長11%、5%和3.5%。移動電話用戶增速和移動話音業(yè)務量增速的差距縮小至3.5個百分點，每用戶月均貢獻的移動語音業(yè)務量持續(xù)下降，移動本地去話MOU值為148.5分鐘/月·戶，移動長途去話MOU值為45.4分鐘/月·戶，同比分別下降6.1%、5.2%。
圖5. 2013-2014年各月移動話音業(yè)務量和移動用戶同比增長比較
移動短彩信量降幅小幅收窄，移動短信業(yè)務收入規(guī)模同比減少超80億元。1-11月，全國移動短信業(yè)務量6979億條，同比下降16.1%，比1-10月收窄1.4個百分點。由移動用戶主動發(fā)起的點對點短信量占比持續(xù)下降，占移動短信業(yè)務量比重由上年同期的48.2%降至46.6%，其中月戶均點對點短信量同比減少9條，達到37.2條。移動短信業(yè)務收入同比下降14.5%，比1-10月收窄0.1個百分點，收入規(guī)模同比減少82.7億元。微信等新型即時消息類應用影響下，彩信業(yè)務量同比下降26.8%，比1-10月收窄0.4個百分點，發(fā)送總量590.7億條。
圖6. 2013-2014年各月移動短信業(yè)務量和移動短信收入同比增長情況
移動互聯(lián)網接入流量保持高速增長，手機上網流量占比達到86.5%。受4G移動電話用戶快速增長和流量套餐資費持續(xù)下降等影響，移動互聯(lián)網接入流量繼續(xù)加快增長。1-11月，移動互聯(lián)網接入流量達18.2億G，同比增長60.3%，今年以來同比增速首次超過60%。繼上月移動互聯(lián)網接入流量單月超過2億G，11月再創(chuàng)歷史新高，達到2.2億G，同比增長73.6%。月戶均移動互聯(lián)網接入流量達到197.8M，同比增長51.3%。手機上網流量達到15.75億G，同比增長93.5%，在移動互聯(lián)網總流量中的比重達到86.5%，成為推動移動互聯(lián)網流量高速增長的主要因素。固定互聯(lián)網使用量同期保持較快增長，固定寬帶接入時長達37.6萬億分鐘，同比增長29.8%。
圖7. 2013-2014年各月移動互聯(lián)網接入流量和戶均流量比較
四、電信經濟效益
移動通信業(yè)務收入增速減緩，移動話音業(yè)務收入比重仍過半。1-11月，三家基礎電信企業(yè)移動通信業(yè)務實現(xiàn)收入7940.5億元，按可比口徑測算同比增長4%，比上年同期下降5.9個百分點。移動通信業(yè)務收入占電信業(yè)務收入的比重達74.6%，比上年同期下降0.2個百分點。其中，話音業(yè)務收入在移動通信業(yè)務收入占比達到50.8%，比上年同期下降5.4個百分點。移動本地和移動長途通話業(yè)務收入分別同比下降11.6%、8.5%，移動漫游通話業(yè)務收入與上年同期持平。固定通信業(yè)務實現(xiàn)收入2703億元，其中固定話音業(yè)務收入在固定通信業(yè)務收入占比達到16.1%，比上年同期下降3.1個百分點。
圖8 2014年11月電信主營業(yè)務收入構成（固定和移動）
移動數(shù)據業(yè)務收入增長貢獻突出，固定數(shù)據業(yè)務收入增長減速。1-11月，三家基礎電信企業(yè)固定數(shù)據及互聯(lián)網業(yè)務收入實現(xiàn)1401.5億元，按可比口徑測算同比增長5.0%，增速比上年同期下降3.4個百分點。固定寬帶用戶增長乏力導致互聯(lián)網寬帶接入業(yè)務收入增長減速。移動數(shù)據及互聯(lián)網業(yè)務收入實現(xiàn)2447.8億元，按可比口徑測算同比增長42%，比上年同期下降13.3個百分點。移動數(shù)據及互聯(lián)網業(yè)務收入在電信業(yè)務收入中占比達到23%，比上年同期提高6.4個百分點，拉動電信業(yè)務收入增長6.3個百分點。隨著移動互聯(lián)網業(yè)務的快速發(fā)展和對傳統(tǒng)電信業(yè)務的替代，移動數(shù)據及互聯(lián)網業(yè)務在推動電信業(yè)務收入增長方面的作用將愈加突出。
圖9 2013年-2104年各月話音、非話音、移動數(shù)據及互聯(lián)網收入占比情況
五、地區(qū)發(fā)展情況
1-11月，西部地區(qū)電信業(yè)務收入增速繼續(xù)保持領先，但增速回落幅度最大。東、中、西部地區(qū)電信業(yè)務收入按可比口徑同比分別增長2.5%、4.5%、5.1%，比上年同期增速分別回落4.1、4.5、5.8個百分點。東部地區(qū)收入占比雖比上年同期下降0.8個百分點，但依然高達55.8%，分別比中西部地區(qū)高32.6、32.8個百分點。
圖10 2014年11月東、中、西部電信主營業(yè)務收入同期比較
11月，東、中、西部地區(qū)移動寬帶用戶分別比上年末凈增7516.4、4075.9、3935.1萬戶，接近一半凈增用戶集中在東部地區(qū)。東中西部地區(qū)移動寬帶用戶普及情況差異不大，東部地區(qū)移動寬帶用戶滲透率最高，達44.2%，分別比中西部地區(qū)高1.8、0.9個百分點。各省間移動寬帶用戶滲透率差異較小，滲透率高于45%的省份超過三分之一，其中北京全國最高，達到52.9%，內蒙古滲透率最低，達到35.7%。
圖11. 2014年11月移動寬帶用戶滲透率各省分布情況
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